Unser Lernprogramm bringt dir bei, wie du deine finanziellen Meilensteine nicht nur planst, sondern auch erreichst. Wir arbeiten seit Jahren mit Menschen zusammen, die ihre Altersvorsorge, Immobilienkäufe oder Unternehmensgründungen strukturieren wollen – und geben dir genau diese Erfahrung weiter.
Das Programm startet im September 2025 und läuft über zehn Monate. Du lernst in kleinen Gruppen und bekommst direktes Feedback von Praktikern, die selbst durch alle Höhen und Tiefen der Finanzplanung gegangen sind.
Dozentin für strategische Vermögensplanung
Klarissa hat fünfzehn Jahre bei verschiedenen Finanzinstituten gearbeitet, bevor sie zur Lehre wechselte. Sie kennt die häufigsten Stolperfallen bei der Altersvorsorge und zeigt dir, wie du sie umgehst. Ihre Stärke liegt darin, komplexe Steuerstrukturen verständlich zu erklären.
Experte für Immobilienfinanzierung
Leander begleitet seit 2010 Menschen beim Immobilienerwerb – vom ersten Beratungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe. Er bringt dir bei, wie du realistische Finanzierungspläne erstellst und welche Fehler du bei Kreditverhandlungen vermeiden solltest. Seine Workshops sind praxisnah und direkt umsetzbar.
Spezialistin für Gründungsfinanzierung
Birgitta hat selbst zwei Unternehmen gegründet und weiß, was es bedeutet, mit knappen Budgets zu jonglieren. Sie lehrt dich, wie du Finanzpläne für Startups aufstellst, Investoren überzeugst und Liquidität sicherst. Ihre Sessions sind ehrlich – sie spricht auch über ihre eigenen Fehler.
Bei uns lernst du nicht aus Lehrbüchern. Jede Einheit basiert auf echten Fällen – manchmal bringen Teilnehmer ihre eigenen Finanzsituationen mit, manchmal arbeiten wir mit anonymisierten Beispielen aus unserer Beratungspraxis.
Du bekommst Zugang zu den Tools und Methoden, die wir selbst täglich nutzen. Wir zeigen dir, wie du Finanzmodelle baust, Risiken einschätzt und Entscheidungen triffst, wenn nicht alle Informationen vorliegen.
Unsere Dozenten teilen regelmäßig Einblicke aus ihrer täglichen Arbeit. Hier einige Beispiele, was dich im Programm erwartet – basierend auf aktuellen Entwicklungen und echten Herausforderungen.
Die neuen Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge schaffen Chancen, aber auch Fallstricke. Klarissa analysiert, welche Optionen sich für verschiedene Einkommensgruppen lohnen und wo du aufpassen musst.
Leander erklärt, wie sich die aktuellen Zinssätze auf deine Kaufkraft auswirken und warum eine Finanzierung jetzt anders geplant werden sollte als noch vor zwei Jahren. Mit konkreten Rechenbeispielen.
Birgitta zeigt anhand echter Pitch-Decks, worauf Investoren achten – und welche Zahlen du unbedingt kennen musst, bevor du in Verhandlungen gehst. Basierend auf über 40 begleiteten Finanzierungsrunden.
Das Programm ist in vier Phasen aufgeteilt. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und endet mit einem praktischen Projekt, das du in deinem Portfolio nutzen kannst.
September – Oktober 2025
Du lernst, wie man Finanzpläne strukturiert aufbaut: Einnahmen und Ausgaben analysieren, Budgets erstellen, erste Prognosen entwickeln. Wir arbeiten mit echten Datensätzen und zeigen dir, worauf es in der Praxis ankommt. Am Ende dieser Phase hast du einen vollständigen Finanzplan für einen fiktiven Haushalt erstellt.
November 2025 – Januar 2026
Hier geht es um langfristige Strategien: Welche Anlageformen passen zu welchen Zielen? Wie plant man eine Altersvorsorge, die auch bei Inflation standhält? Klarissa führt dich durch verschiedene Szenarien und zeigt dir, wie du Risiken bewertest und Strategien anpasst.
Februar – April 2026
Leander bringt dir bei, wie Immobilienfinanzierungen funktionieren: von der ersten Bedarfsanalyse über Kreditvergleiche bis zur Verhandlung mit Banken. Du lernst, wie man Tilgungspläne erstellt und welche Fallstricke es bei Kreditverträgen gibt. Dein Abschlussprojekt ist ein vollständiger Finanzierungsplan für eine Immobilie.
Mai – Juni 2026
In der letzten Phase konzentrieren wir uns auf Gründer und Selbstständige. Birgitta zeigt dir, wie man Business-Pläne finanziell untermauert, Investoren überzeugt und Wachstum finanziert. Du arbeitest an einem realen Startup-Fall und präsentierst deine Finanzplanung vor der Gruppe – wie in einem echten Pitch.